Een groep vrienden huurt een vakantiehuisje aan de Kaspische zee. Elly hoort niet echt bij de groep, maar werd uitgenodigd omdat ze misschien wel iets zou kunnen voelen voor Ahmad. De sfeer zit goed tot er een ongeluk gebeurt en Elly spoorloos verdwijnt... Asghar Farhadi varieert op Antonioni.