De Deense in Brazilië gevestigde kunstenares Sissel Morrell Dargis infiltreert in een geheime en illegale gemeenschap: de baloeiros. Deze mannen, georganiseerd in teams, leggen zich toe op het fabriceren van gigantische kleurrijke papieren luchtballonnen met als eenvoudig doel en plezier ze op te laten en te zien wegvliegen. In ware thrillerstijl neemt de filmmaakster ons mee in de onderwereld van deze door de politie opgejaagde bendes. Ze gebruikt daarbij de thrillercodes om te vertellen hoe ze erin slaagt hun vertrouwen én een vriendschap voor het leven te winnen.