Les habitants d’une île au large de l’Écosse voient leurs traditions et leur mode de vie menacées par l’industrialisation, et se divisent en deux clans lorsque se pose la question de savoir s’ils doivent continuer à vivre sur l’île ou la quitter pour rejoindre le continent. Inspiré d’une histoire réelle, le premier film personnel de Michael Powell inscrit son script et immerge ses comédiens dans une réalité documentaire.