À la veille de la guerre sino-japonaise, fin du 19e siècle, à un officier russe en possession de documents secrets s’éprend d’une jeune geisha contrainte à se prostituer afin de racheter le patrimoine familial. Les amants se retrouvent malgré eux au cœur d’une affaire d’espionnage. Ce projet qui semblait voué à l’échec (le film est tourné en français avec des acteurs qui singent l’accent japonais) débouche pourtant sur un drame puissant.