En 1945, alors que la guerre du Pacifique s'achève, des paysans ramènent dans un village reculé un pilote américain qu’ils ont fait prisonnier. Très vite, il est considéré par les enfants comme une bête curieuse, et comme un « nègre » par les adultes. Dans ce film de commande, Ôshima délaisse ses explorations stylistiques pour livrer un récit plus classique et linéaire dans lequel il dénonce le racisme primaire qui gangrène la société nippone.