Tweede luik van Bertolucci’s epos. In een epische flashback-structuur, met een briljant cinematografisch lyrisme en revolutionair zwart-witdenken dat aan de grote Sovjetcinema doet denken, schildert Bertolucci het wel en wee van het communisme op het Italiaanse platteland, van 1900 tot 1945. Sutherland als doortrapte fascist.