Un jeune homme se rend au Vatican pour qu’on lui accorde une audience avec le Pape. Pendant plus de deux mois, il se heurte à la bureaucratie du Saint-Siège. Une prostituée (Claudia Cardinale) l’aide. Sur un thème inspiré du Château de Kafka, un Ferreri vitriolant l’Église réactionnaire et sa forteresse vaticane.