Deze derde film van Tarantino is een gangsterfilm met morele dimensies. Minder geweldadig en rechtlijniger gestructureerd dan Reservoir Dogs of Pulp Fiction, maar nog altijd met de vaart van een wagentje op een roetsjbaan. Naar Rum Punch van schrijver Elmore Leonard.

Voordat hij naar Europa vertrekt, vertrouwt advocaat Paulo Aragão zijn vriend, journalist Lucio, een geheim toe: hij heeft een biologische dochter, Heloisa, die met haar moeder in een huis op Paulo’s boerderij woont. Lucio krijgt de taak om hun verhuizing naar de hoofdstad te regelen.

Paul Newman als een oude privédetective die verstrikt raakt in een moordzaak gelieerd aan een 20 jaar oud mysterie. Terwijl hij leeft tussen filmsterren in verval, ontdekt hij dat vriendschap in Hollywood een hoge prijs heeft. Melancholische neo noir vol morele dubbelzinnigheden.