Psychologisch conflict temidden van de natuurelementen, waarin Mitchum en Monroe – in één van de eerste cinemascope-westerns – op zoek gaan naar rechtvaardigheid. En naar haar weggelopen verloofde.

In zijn eerste langspeelfilm die niet gebaseerd is op een scenario van Charlie Kaufman voert Gondry een twijfelende kunstenaar op wiens verbeelding alle kanten uit stuitert. Het geeft Gondry de kans om te jongleren met op papier oudmodische, maar in werkelijkheid speelse en charmante speciale effecten.

De schoonheid van een nieuw gearriveerde courtisane zet Firenze op stelten. Terwijl de decadentie groeit breekt de pest uit. Langs scenario, naar The Masque of the Red Death van Poe combineert religieuze symboliek met massa’s spektakel, gefilmd in weelderige decors.

Een ongelukkige toneelschrijver raakt geobsedeerd door het 70 jaar oude portret van een actrice en verplaatst zich via zelfhypnose in de tijd om haar te ontmoeten, tot ongenoegen van haar manager.