De jonge filmstudente Julie zit in een lastige relatie met de onbetrouwbare Anthony. Ze trotseert de waarschuwingen van haar moeder, ook al dreigt haar droom stuk te gaan. In Hoggs semiautobiografische film spelen Tilda Swinton en haar dochter Honor Swinton Byrne moeder en dochter. De film die Hogg definitief op de kaart zette.