Een ex-marinier wordt aangesteld als directeur van een een psychiatrisch gesticht voor Vietnam veteranen. Daar probeert hij de patiënten te rehabiliteren door hen hun gekste fantasieën en verlangens te laten beleven. Regisseur William Peter Blatty, auteur van de horrorklassieker The Exorcist, verfilmt zijn roman Twinkle, Twinkle, Killer Kane.