Een romantisch drama over de amour fou van een jazzsaxofonist (Harvey Keitel) die niet meer kan spelen na geraakt te zijn door een verdwaalde kogel. Zijn ex-vrouw wil hem verzorgen, maar hij raakt in de ban van een veel jongere, mysterieuze vrouw. Paul Austers eerste film zonder Wayne Wang, Lulu on the Bridge, biedt een raadselachtig, meanderend verhaal waarin een van de personages denkt aan een remake van de stomme film Die Büchse der Pandora, ook bekend als Lulu.