Tsai Ming-liang evoceert de laatste voorstelling in een enorme, door de tijd en de elementen aangevreten bioscoop. De paar bezoekers lijken meer geïnteresseerd in elkaar dan in de film (Dragon Inn van King Hu) en dwalen door het gebouw, terwijl de projectionist en caissière ritueel hun job uitoefenen.

Door CINEMATEK gerestaureerde versie (DCP).