In een gruwelijke, zwart-witte tijd van bijgeloof en destructie overwint de veertiende-eeuwse iconenschilder Roeblev zijn twijfel door het geloof van een jongen in zijn eigen kracht om een reuzenklok te gieten: de kosmische triomf van de kunst vindt zijn expressie in de vlammende eindmontage van details van Roeblevs iconen.