Een Amerikaanse journalist onderzoekt het alledaagse antisemitisme door zich als jood voor te doen. Wat begint als een idee voor een reportage, groeit uit tot een confronterende tocht langs sociale uitsluiting, beleefde afwijzing en zwijgende medeplichtigheid. Kazan ontleedt niet zozeer het openlijke racisme, maar het comfortabele wegkijken van de “fatsoenlijke” middenklasse.