In zijn voorlaatste film cast Minnelli Barbra Streisand als een vrouw met een steekje los die hoopt dat dokter Montand haar via hypnose kan genezen van een tabakverslaving. Hij stoot op een andere, 19^e-eeuwse persoonlijkheid in haar, een vrouw op wie hij verliefd wordt in deze muzikale fantasie. Nicholson in een bijrol als haar plusbroer.