Joanna Hogg retrouve Tilda Swinton pour ce drame autobiographique autour d'une jeune étudiante en cinéma qui entame une relation avec un homme, dandy charismatique et mystérieux. Première partie d'un diptyque vertigineux qui relate les années de formation en cinéma de la réalisatrice à coups de multiples mises en abyme et d'auto-références.