Engagé par un mystérieux client pour retrouver un musicien disparu, un minable privé new-yorkais enquête dans la Nouvelle-Orléans des rituels vaudous sataniques. C’était le premier film avec Mickey Rourke qu’Aronofsky ait jamais vu, et il en avait été très impressionné. Plus tard, il le choisira pour le rôle principal dans The Wrestler ; rôle qui marquera son grand retour à l’écran.