Un délégué français à l’ONU a disparu sans laisser de traces, envoyant le reporter Moreau et le photographe Delmas, un grand buveur, à sa recherche. Leur seul indice : des photos du diplomate en compagnie de trois femmes différentes. Fasciné par l’Amérique des films noirs, Melville fut scénariste, opérateur, réalisateur et interprète de cet exercice de style à la Huston sur les mystères nocturnes de New York.