Peu après la mort de son père, un jeune homme désemparé est de plus en plus dominé par ses rêves. Sa vie consciente devient de plus en plus matière à fantaisie. Il s’amourache de sa charmante voisine (Charlotte Gainsbourg), prend peur des avances de ce jeune homme à l’imagination débordante. Un film fantaisiste qui emprunte au cinéma de Méliès à l’ère du numérique, entre poésie burlesque et humour potache.