Un petit homme et une grande vache résistent ensemble contre les attaques d’une cruelle sorcière qui cherche à les chasser de chez eux. Nos deux héros libèrent les minuscules Berry Burpers (cracheurs de baies), prisonniers de la sorcière, et par enchantement, la vache se met à parler. Une plongée dans un petit monde tendre et douillet, dans un film d’animation réalisé avec des figures en peluches dans un décor miniature comme celui des trains électriques.