Dans la communauté Mennonite, réputée pour son conservatisme, un homme marié tombe amoureux d’une autre femme. Tourné dans l’État de Chihuahua au nord du Mexique, avec des acteurs non-professionnels, tous Mennonites, originaires du Mexique, d’Allemagne et du Canada, un film hypnotisant par sa beauté visuelle, son rythme apaisant et sa poésie mystérieuse. Le troisième long métrage de Reygadas, primé à Cannes, impose le réalisateur comme un les plus novateurs de sa génération.